2018年電梯行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局分析 外資品牌依舊主導(dǎo)市場(chǎng)

全球電梯市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)：CR8達(dá)80%

從國(guó)際電梯市場(chǎng)來(lái)看，全球電梯行業(yè)經(jīng)過(guò)百余年的發(fā)展，形成了較高的行業(yè)集中度，目前國(guó)際電梯市場(chǎng)基本由美國(guó)奧的斯、芬蘭通力、瑞士迅達(dá)、德國(guó)蒂森、日本三菱、日本東芝、日本日立、日本富士達(dá)、韓國(guó)LG九大名牌所壟斷，他們的銷(xiāo)售服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)遍布世界各地各個(gè)中心城市，合計(jì)銷(xiāo)量占到全球總銷(xiāo)量的80%左右。從下圖可以看出，奧的斯的市場(chǎng)份額最大，緊跟著的是迅達(dá)。

圖表1：全球主要電梯制造商市場(chǎng)份額（單位：%）

中國(guó)電梯市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)：外資品牌占主導(dǎo)地位

從國(guó)內(nèi)電梯市場(chǎng)來(lái)看，目前，我國(guó)電梯市場(chǎng)主要被美國(guó)（OTIS）、歐洲（蒂森克虜伯、迅達(dá)、通力），日本（三菱、日立、富士達(dá)、東芝）等外資品牌占據(jù)，民族品牌經(jīng)過(guò)十多年的發(fā)展約占30%的市場(chǎng)份額。在2007年之后，民族品牌市場(chǎng)占有率提升較快，當(dāng)前歐美電梯：日資電梯：內(nèi)資電梯的市場(chǎng)份額占比為4:3:3。而國(guó)內(nèi)市場(chǎng)相對(duì)需求量不大的高端電梯產(chǎn)品均被外資品牌壟斷，基本依賴(lài)進(jìn)口。

由下圖可以看出，近年來(lái)我國(guó)載客電梯原裝進(jìn)口金額呈波動(dòng)趨勢(shì)，2017年1-11月，進(jìn)口金額為13180.20萬(wàn)美元，同比減少2.49%，這與國(guó)內(nèi)合資廠商或外資產(chǎn)商市場(chǎng)份額擴(kuò)大有關(guān)。

圖表2：2011-2017年中國(guó)載客電梯進(jìn)口金額及同比增長(zhǎng)情況（單位：萬(wàn)美元，%）

可以看出，我國(guó)每年從國(guó)外原裝進(jìn)口的電梯多為頂級(jí)電梯，2016年進(jìn)口單價(jià)高達(dá)6.97萬(wàn)美元/臺(tái)；由于我國(guó)電梯行業(yè)起步較晚，在技術(shù)方面與國(guó)外存在差距，尤其是在高速電梯與超高層電梯方面，以至于國(guó)內(nèi)高端需求還是要靠進(jìn)口來(lái)滿(mǎn)足。不過(guò)近年來(lái)進(jìn)口單價(jià)呈下降趨勢(shì)，與國(guó)內(nèi)超高端市場(chǎng)逐漸飽和有關(guān)。

圖表3：2011-2017年中國(guó)載客電梯進(jìn)口單價(jià)及同比增長(zhǎng)情況（單位：萬(wàn)美元/臺(tái)，%）

2016年中國(guó)載客電梯進(jìn)口數(shù)量為2093臺(tái)，同比增長(zhǎng)23.12%，漲幅超過(guò)進(jìn)口金額增幅，說(shuō)明進(jìn)口電梯結(jié)構(gòu)由超高端為主逐漸向高端為主演化。 

圖表4：2011-2017年中國(guó)載客電梯進(jìn)口數(shù)量及同比增長(zhǎng)情況（單位：臺(tái)，%）

國(guó)產(chǎn)電梯：金字塔競(jìng)爭(zhēng)格局形成

不考慮進(jìn)口的情況下，從國(guó)內(nèi)電梯市場(chǎng)來(lái)看，行業(yè)呈現(xiàn)出金字塔形競(jìng)爭(zhēng)格局，形成了四大梯隊(duì)：第一梯隊(duì)為三家合資大廠，主要是奧的斯（OTIS）、上海三菱、廣州日立，三家三足鼎立。其中，上海三菱、廣州日立的產(chǎn)品主要定位于中高端，定位較為重合，而奧的斯主要定位低端產(chǎn)品，競(jìng)爭(zhēng)不大。第二梯隊(duì)為十幾家合資企業(yè)，主要是迅達(dá)、通力、蒂森克虜伯、東芝、富士達(dá)等，約占21%的市場(chǎng)份額。第三梯隊(duì)為康力、江南嘉捷、博林特、廣日電梯、蘇州申龍、京城中奧、山東百斯特、沈陽(yáng)三洋、遼寧富士、許繼電梯等10家優(yōu)秀民族品牌，約占15%的市場(chǎng)份額。像康力等產(chǎn)品的定位也為中高端，但目前才剛剛鋪好網(wǎng)絡(luò)，銷(xiāo)售量和存量還很有限。第四梯隊(duì)為除去10家優(yōu)秀民族品牌的400多家中小型民營(yíng)企業(yè)，約占14%的市場(chǎng)份額。民族品牌呈現(xiàn)一定的集中度，康力電梯等十大民族品牌占據(jù)了民族企業(yè)市場(chǎng)份額的50%。

圖表5：中國(guó)電梯市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局圖

民族品牌有望發(fā)力

自上世紀(jì)90年代起，大量民營(yíng)企業(yè)介入電梯制造工業(yè)，從為外資企業(yè)配套開(kāi)始，在生產(chǎn)過(guò)程中不斷學(xué)習(xí)和消化技術(shù)，積累資本，改進(jìn)經(jīng)營(yíng)管理水平，并逐步轉(zhuǎn)型為整機(jī)制造企業(yè)，建立自主品牌。

圖表6：中國(guó)電梯行業(yè)民族品牌發(fā)展歷程圖

由于外資品牌帶來(lái)的國(guó)際化技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、管理模式、經(jīng)營(yíng)理念，中國(guó)民營(yíng)電梯企業(yè)實(shí)現(xiàn)了高起點(diǎn)的發(fā)展。特別是中國(guó)電梯技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和安全規(guī)范直接與國(guó)際接軌，消除了國(guó)產(chǎn)電梯進(jìn)入國(guó)際市場(chǎng)的技術(shù)障礙。國(guó)產(chǎn)電梯在技術(shù)、質(zhì)量、管理、服務(wù)上快速步入了國(guó)際化行列。

隨著我國(guó)電梯市場(chǎng)的快速增長(zhǎng)，我國(guó)電梯產(chǎn)業(yè)已經(jīng)形成外資品牌主導(dǎo)、民族品牌快速崛起的行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局。目前，國(guó)內(nèi)大型地產(chǎn)商萬(wàn)達(dá)、中海等都開(kāi)始選擇國(guó)產(chǎn)品牌，國(guó)產(chǎn)品牌在技術(shù)上已經(jīng)能與外資品牌相媲美。以康力電梯為例，康力每年都會(huì)為市場(chǎng)開(kāi)發(fā)一些新的產(chǎn)品，現(xiàn)在產(chǎn)品線能夠覆蓋98%的市場(chǎng)，基本實(shí)現(xiàn)高中低全覆蓋。

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